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前沿热点:【电源设备】储能产业链周评(4月第5周):碳酸锂暂时止跌,新型储能商业化序幕打开

国信证券 2023-05-06 06:12:52

【储能指数】


(资料图片仅供参考)

本周储能指数下跌0.5%,低于市场变动幅度(-0.1%~+0.7%)。其中,储能电芯(+1.8%)自制涨跌幅指数跑赢市场,储能PCS(-0.9%)、系统(-1.3%)、结构件(-1.6%)等环节自制涨跌幅指数跑输市场。

【行情报价】

锂盐报价止跌转涨,储能电芯滞后跌价。据上海有色网最新报价显示,4月28日碳酸锂(99.5%电池级/国产)持平报17.9万元/吨,本周上涨500元/吨,系年初至今首次止跌转涨;根据鑫椤锂电统计数据,本周电力储能方型电芯报价0.665元/Wh,较上周报价下降0.100元/Wh,较年初报价下降0.315元/Wh;本周户用储能方型电芯报价0.635元/Wh,较上周报价下降0.100元/Wh,较年初报价下降0.300元/Wh。储能电池报价存在滞后性,从年初至今的跌价幅度基本符合原材料锂盐降价节奏,我们预计伴随着行业进入原材料补库阶段,储能电芯价格或将阶段性触底。

【行业动态】

国家能源局发布关于公开征求《发电机组进入及退出商业运营办法(征求意见稿)》。针对规范新建(包括扩建、改建)发电机组和新型储能进入及退出商业运营管理,《意见稿》详细明确了发电机组和新型储能参与商业运行的五项细则:包括并网调试工作的条件和程序、进入商业运营的条件、进入商业运营的程序、调试运行期间的上网电量的结算、退出商业运营的程序。

多省发布氢能产业链发展的行动方案。4月21日,山西省发展改革委联合省工信厅发布《山西省氢能产业链2023年行动方案》,《行动方案》提出九项重点任务:1)推进氢能创新平台建设;2)开展氢能关键核心技术攻关;3)建立多元氢能供应体系;4)推进加氢站建设;5)有序开展氢能产业示范应用;6)支持氢能产业融合集群发展;7)鼓励省属国企积极布局氢能产业;8)开展氢能产业链招商;9)强化氢能行业交流合作。4月24日,新疆发布《自治区氢能产业发展三年行动方案(2023-2025年)》,《行动方案》提出到2025年,形推动建立集绿氢制、储、运、加、用为一体的供应链和产业体系,建设一批氢能产业示范区,可再生能源制氢量达到10万吨/年,推广氢燃料电池车1500辆以上。

【公司公告】

阳光电源2023年一季度实现归母净利润15.08亿,同增276%。阳光电源发布2022年报和2023一季报,公司22年实现营收402亿元,同增67%,归母净利润35.9亿,同增127%,其中储能业务实现营业收入101亿元,同增223%,储能系统出货达7.7GWh,同增156.7%;23Q1公司营收125.8亿元,同增175%,归母净利润15.08亿元,同增276%,23Q1毛利率28%,环比+4.5pct。

【投资建议】

储能板块公司一季度业绩表现优异,同比高增显著,同时锂盐报价止跌转涨,生产开工率逐步提升,行业进入原材料补库阶段,储能市场进入交付与订单旺季,2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升,中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力,建议关注:(1)光伏和储能逆变器领先供应商(阳光电源、上能电气、锦浪科技、固德威、德业股份、盛弘股份);(2)前瞻性布局海内外大储系统业务的企业(东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气);(3)原材料价格下降后成本持续领先的电池企业(宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源);(4)抽水蓄能设备供应和建设头部企业(东方电气、中国电建、中国能建、中国能源建设)。

【风险提示】储能装机不及预期,行业竞争加剧,原材料价格大幅波动,政策变动风险。

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